O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) apoiou a realização da palestra “Cenário Econômico e Proteção Patrimonial”, promovida pela Bradesco Vida e Previdência (BVP), na manhã do dia 29 de outubro, na sede da companhia no Rio, no bairro do Caju. O encontro reuniu especialistas para debater estratégias de planejamento financeiro e sucessório, com foco na preservação e na transmissão do patrimônio familiar.

Na ocasião, os palestrantes foram Rafael Ribeiro, da Bradesco Asset, e Shirley Ambrósio, da área de Wealth Planning, além da participação especial de Ricardo Campos, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência e Adriano Cecílio, Superintendente da Matriz da Bradesco Vida e Previdência. Também estavam presentes José Luiz Fontes, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência e Karen Nichel, Superintendente Comercial da Bradesco Seguros e suplente da Comissão Fiscal do CVG-RJ.

Durante a palestra, foram abordadas as principais premissas do Wealth Planning, considerando as diferentes etapas da trajetória patrimonial: a fundação, relacionada à formação do patrimônio, com ênfase na educação financeira e no desenvolvimento de habilidades para a prosperidade financeira; a acumulação que envolve a geração de renda e a construção do patrimônio; a manutenção que prioriza sua preservação; e a distribuição, que trata da transferência dos bens aos sucessores.

Outro tema abordado foi o planejamento sucessório por meio de doações e testamentos. A doação permite antecipar a sucessão em vida, com a possibilidade de reservar usufruto e o testamento, possibilita organizar a destinação dos bens para o momento da sucessão, respeitando os limites legais.

Para a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, apoiar iniciativas que promovam conhecimento e atualização profissional é fundamental para o desenvolvimento do setor. “Para o CVG-RJ, é muito importante apoiar e estar presente em eventos que divulgam conteúdos tão relevantes. A palestra promovida pela Bradesco trouxe discussões sobre cenário econômico e proteção patrimonial, mostrando os benefícios que o corretor pode apresentar ao cliente por meio das coberturas do seguro de vida e da previdência privada no contexto da sucessão patrimonial e do planejamento sucessório. Foi uma manhã muito enriquecedora”, destacou.

Também parabenizou a equipe responsável pela iniciativa. “A Bradesco Vida e Previdência, o Adriano Cecilio, Ricardo Campos, José Luiz Fontes e todo o time da BVP, estão de parabéns pelo conteúdo apresentado. O evento trouxe uma explicação detalhada sobre o cenário econômico e a importância do seguro de vida e da previdência privada nesse processo de sucessão patrimonial”, concluiu a presidente do CVG-RJ.